真理大學理財與稅務規劃學系

1.高中職以上畢業或同等學力

2.普考或相當普考以上之特種考試及格

1.證券法規概論

2.證券交易實務

3.證券投資概論

4.財務分析概要

每年3．6．9．12月

第一個星期日

(2)證券高級營業員

★★

1.國內外大學以上畢業

2.高考或相當高考以上之特種考試及格

3.取得證券商業務員資格

1.證券法規與證券市場

2.投資學

3.財務分析

每年3．6．9．12月

第一個星期日

(3)投信投顧營業員

★★★

1.公私立專科以上畢業

2.公務人員普考或相當普考以上之特種考試及格

3.取得證券商業務員資格

4.取得證券商高級業務員資格

5.現任投信投顧業務員

1.投信投顧相關法規

2.證券法規與證券市場

3.投資學與財務分析

每年3．6．9．12月

第一個星期日

期

貨

(4)期貨營業員

★★

1.高中職以上畢業

2.普考或相當普考以上之特種考試及格

1.期貨交易法規

2.期貨交易理論與實務

每年3．6．9．12月

第一個星期日

壽

險

(5)保險業務員

★

壽險公會

1.年滿20歲

2.國中以上畢業或同等學歷

3.需完成所屬公司基本教育訓練合格

4.須由所屬壽險公司團體報名，不接受個人報名

人身保險業務員資格測驗統一教材

每週六

(6)壽險管理人員

★★★

中華民國人壽保險管理學會

具有中華民國國籍並且大專以上或大專以上同等程度者皆可報考

1.人身保險概論

2.壽險經營

3.保險法規

4.壽險數學

5.管理與資訊

6.會計與經濟

7.壽險行銷

8.壽險財務管理

每年分春秋兩季各舉辦一次

(7)人身保險經紀人

★★★

1.年滿十八歲之中華民國國民

1.保險法規概要

2.保險學概要

3.人身危險管理概要

4.中華民國憲法概要

5.人身保險行銷概要

6.國文

91年6月8～9日連續兩天

(8)中華民國精算師考試（壽險類）

★★★★★

中華民國精算師學會

無限制

1.基礎數學

2.數理統計

3.保險理論 (I)

4.保險理論 (II)

5.保險數學 (I)

6.保險數學 (II)

7.保險會計

8.保險經營

春季（三月）、秋季（八月）兩次

(9)信託業務人員

★

1.高中職以畢業或取得同等學歷

2.普考或相當普考以上特種考試及格

1.信託法規

2.信託理論與實務

(10)理財規劃人員

★

凡對理財規畫業務有興趣者皆可

1.理財規畫實務

2.理財工具運用

銀

行

(11)內部控制基本測驗

★

凡金融從業人員或對銀行內部控制制度相關工作具興趣者

1.銀行內部控制法規

2.銀行內部控制制度

(12)外匯人員專業能力測驗

★

凡對外匯有興趣者均可報名

1.出口外匯業務

2.進口外匯業務

3.國外堅兌業務

每年6月中旬

(13)授信人員專業能力測驗

★

凡對授信有興趣者均可報名

1.授信法規

2.授信實務

(14)保險業務員

★

產險公會

1.凡中華民國國民年滿二十歲

2.具有國中以上學校畢業或同等學歷

3.經完成基本教育訓練合格者

4.由所屬報名位向中華民國產物保險商業同業公會報名

1.保險學理論與實務

2.產險契約法

3.火災保險

4.運輸保險

5.責任(保證)及其他保險

6.工程保險

7.汽車保險

每個月一梯（分地區）

信

託

(15)產險核保人員

★★★★

保險事業發展中心

高中以上學校畢業或具同等學歷

1.保險學

2.法學概論

3.再保險

4.保險經營

5.專業科目（火險．車險．水險．責任險．工程險）

每年上下半年各舉辦一次

共

同

(16)產險理賠人員

★★★★

保險事業發展中心

高中以上學校畢業或具同等學歷

1.保險學

2.法學概論

3.再保險

4.保險經營

5.專業科目（火險．車險．水險．責任險．工程險）

每年上下半年各舉辦一次

銀

行

(17)財產保險代理人

★★★★

年滿十八歲之中華民國國民

1.保險法規概要

2.保險學概要

3.財產保險經營概要

4.中華民國憲法概要

5.財產保險實務概要

6.國文

91年6月8～9日連續兩天

(18)財產保險經紀人

★★★★

年滿十八歲之中華民國國民

1.保險法規概要

2.保險學概要

3.財產危險管理概要

4.中華民國憲法概要

5.財產保險行銷概要

6.國文

(19)一般保險公證人

★★★★

年滿十八歲之中華民國國民

1.保險法規概要

2.貨物損失英文公證報告

3.一般查勘鑑定

4.中華民國憲法

5.估價與理算概要

6.國文

產

險

(20)海事保險公證人

★★★★