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金融相關證照

 

內、外  

 

證照名稱  

難易度

主辦

單位  

報考資格

 

考試科目

 

考試日期

 

          

(1)證券營業員

證期會

1.高中職以上畢業或同等學力

2.普考或相當普考以上之特種考試及格

1.證券法規概論

2.證券交易實務

3.證券投資概論

4.財務分析概要

每年36912

第一個星期日

(2)證券高級營業員

★★

證期會

1.國內外大學以上畢業

2.高考或相當高考以上之特種考試及格

3.取得證券商業務員資格

1.證券法規與證券市場

2.投資學

3.財務分析

每年36912

第一個星期日

(3)投信投顧營業員

★★★

證期會

  

1.公私立專科以上畢業

2.公務人員普考或相當普考以上之特種考試及格

3.取得證券商業務員資格

4.取得證券商高級業務員資格

5.現任投信投顧業務員

1.投信投顧相關法規

2.證券法規與證券市場

3.投資學與財務分析

每年36912

第一個星期日

   

(4)期貨營業員

★★

證期會

  

1.高中職以上畢業

2.普考或相當普考以上之特種考試及格

1.期貨交易法規

2.期貨交易理論與實務

每年36912

 第一個星期日

 

  壽

 

 

  險

(5)保險業務員

壽險公會

1.年滿20

2.國中以上畢業或同等學歷

3.需完成所屬公司基本教育訓練合格

4.須由所屬壽險公司團體報名,不接受個人報名

人身保險業務員資格測驗統一教材

每週六

(6)壽險管理人員

 

★★★

中華民國人壽保險管理學會

具有中華民國國籍並且大專以上或大專以上同等程度者皆可報考

1.人身保險概論

2.壽險經營

3.保險法規

4.壽險數學

5.管理與資訊

6.會計與經濟

7.壽險行銷

8.壽險財務管理

每年分春秋兩季各舉辦一次

(7)人身保險經紀人

 

★★★

考選部專技考試司

 

1.年滿十八歲之中華民國國民

1.保險法規概要

 2.保險學概要

 3.人身危險管理概要

 4.中華民國憲法概要

 5.人身保險行銷概要

 6.國文

91689日連續兩天

(8)中華民國精算師考試(壽險類)

  

★★★★★

中華民國精算師學會

無限制

 1.基礎數學

 2.數理統計

 3.保險理論 (I)

 4.保險理論 (II)

 5.保險數學 (I)

 6.保險數學 (II)

 7.保險會計

 8.保險經營 

春季(三月)、秋季(八月)兩次

(9)信託業務人員

  

  

台灣金融研訓院

1.高中職以畢業或取得同等學歷

2.普考或相當普考以上特種考試及格

1.信託法規

2.信託理論與實務

 

 

(10)理財規劃人員

台灣金融研訓院

凡對理財規畫業務有興趣者皆可

1.理財規畫實務

2.理財工具運用

 

 

 銀

 

  行

 

(11)內部控制基本測驗

台灣金融研訓院

凡金融從業人員或對銀行內部控制制度相關工作具興趣者

1.銀行內部控制法規

2.銀行內部控制制度

 

 

(12)外匯人員專業能力測驗

台灣金融研訓院

凡對外匯有興趣者均可報名

1.出口外匯業務

2.進口外匯業務

3.國外堅兌業務

每年6月中旬

(13)授信人員專業能力測驗

台灣金融研訓院

凡對授信有興趣者均可報名

1.授信法規

2.授信實務

 

 

 

(14)保險業務員

產險公會

1.凡中華民國國民年滿二十歲

2.具有國中以上學校畢業或同等學歷

3.經完成基本教育訓練合格者

4.由所屬報名位向中華民國產物保險商業同業公會報名

1.保險學理論與實務

2.產險契約法

3.火災保險

4.運輸保險

5.責任(保證)及其他保險

6.工程保險

7.汽車保險

每個月一梯(分地區)

(15)產險核保人員

  

★★★★

保險事業發展中心

高中以上學校畢業或具同等學歷

 

1.保險學

2.法學概論

3.再保險

4.保險經營

5.專業科目(火險.車險.水險.責任險.工程險)

每年上下半年各舉辦一次

 

(16)產險理賠人員

★★★★

保險事業發展中心

高中以上學校畢業或具同等學歷

 

1.保險學

2.法學概論

3.再保險

4.保險經營

5.專業科目(火險.車險.水險.責任險.工程險)

每年上下半年各舉辦一次

 

 

  

(17)財產保險代理人

★★★★

考選部專技考試司

年滿十八歲之中華民國國民

 

1.保險法規概要

2.保險學概要

3.財產保險經營概要

4.中華民國憲法概要

5.財產保險實務概要  

6.國文

91689日連續兩天

 

(18)財產保險經紀人

★★★★

考選部專技考試司

年滿十八歲之中華民國國民

1.保險法規概要

 2.保險學概要

 3.財產危險管理概要

 4.中華民國憲法概要

 5.財產保險行銷概要

 6.國文  

 

(19)一般保險公證人

★★★★

考選部專技考試司

年滿十八歲之中華民國國民

 1.保險法規概要

 2.貨物損失英文公證報告

 3.一般查勘鑑定

 4.中華民國憲法

 5.估價與理算概要

 6.國文

 

  

(20)海事保險公證人

★★★★

考選部專技考試司

1.年滿十八歲之中華民國國民

1.保險法規概要

2.貨物損失英文公證報告 

3.海事查勘鑑定  

4.中華民國憲法

5.船舶學概要

6.國文

 

(21)中華民國精算師考試(產險類)

  

★★★★★

中華民國精算師學會

 

無限制

1.基礎數學

2.數理統計

3.保險理論 (I)

4.保險理論 (II)

5.保險數學 (I)

6.保險數學 (II)

7.保險會計

8.保險經營  

春季(三月)、秋季(八月)兩次

(22)個人風險管理師考試

★★★

中華民國風險管理學會

 

除「在校生」外,均應以「一般人士」應考。「在校生」資格之認定為適學年齡之在學學生。(進修教育、補習教育之學生請以一般人士應考)  

1.保險學

2.民法概要

3.人身風險管理

4.財產風險管理

一年兩次,約在五月及十月

(23)企業風險管理師考試

★★★★

中華民國風險管理學會

 

除「在校生」外,均應以「一般人士」應考。「在校生」資格之認定為適學年齡之在學學生。(進修教育、補習教育之學生請以一般人士應考)  

1.企業風險管理概論

2.保險學

3.民法概要與商事法概要(公司、票據、保險契約法)

4.財務管理與風險理財

5.工業安全與衛生管理

一年兩次,約在五月及十月

(24)中華民國精算師考試(退休金類)

  

★★★★★

中華民國精算師學會

 

無限制

 

退休金類:

 1.基礎數學

 2.數理統計

 3.保險數學 (I)

 4.退休金理論

 5.退休金會計

 6.退休金數學

春季(三月)、秋季(八月)兩次

 

(25)會計事務丙級技術士技能檢定考試

 

勞動部 

 

年滿15歲或國民中學畢業者

測驗項目:

 1.學科:會計事務之基本知識及技能

 2.術科:

1)編製複式傳票 2)記帳實作(分錄過帳試算調整結帳等) 3)編表實作(結帳工作底稿財務報表及其附表調節表等)

一年一次,必要時,得增減之.

 

 

(26)會計事務乙級技術士技能檢定考試

 

勞動部 

 

1.大學在校生並取得應檢職類丙級技術士證者

2.大學畢業生或在校最高年級者

測驗項目:

 1.學科:會計事務之基本知識及技能

 2.術科:

1)編製複式傳票  2)記帳實作(分錄過帳試算調整結帳等)  3)編表實作(結帳工作底稿財務報表及其附表調節表等)  

一年一次,必要時,得增減之.

 

 

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