金融相關證照
目 前 國 內、外 主 要 金 融 保 險 相 關 專 業 證 照 考 試 |
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證照名稱 |
難易度 |
主辦 單位 |
報考資格
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考試科目
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考試日期
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證
券
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(1)證券營業員
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★
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1.高中職以上畢業或同等學力 2.普考或相當普考以上之特種考試及格 |
1.證券法規概論 2.證券交易實務 3.證券投資概論 4.財務分析概要
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每年3.6.9.12月 第一個星期日
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(2)證券高級營業員
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★★
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1.國內外大學以上畢業 2.高考或相當高考以上之特種考試及格 3.取得證券商業務員資格 |
1.證券法規與證券市場 2.投資學 3.財務分析 |
每年3.6.9.12月 第一個星期日
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(3)投信投顧營業員
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★★★
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1.公私立專科以上畢業 2.公務人員普考或相當普考以上之特種考試及格 3.取得證券商業務員資格 4.取得證券商高級業務員資格 5.現任投信投顧業務員 |
1.投信投顧相關法規 2.證券法規與證券市場 3.投資學與財務分析 |
每年3.6.9.12月 第一個星期日
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期
貨 |
(4)期貨營業員
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★★
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1.高中職以上畢業 2.普考或相當普考以上之特種考試及格 |
1.期貨交易法規 2.期貨交易理論與實務
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每年3.6.9.12月 第一個星期日 |
壽
險
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(5)保險業務員
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★
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1.年滿20歲 2.國中以上畢業或同等學歷 3.需完成所屬公司基本教育訓練合格 4.須由所屬壽險公司團體報名,不接受個人報名 |
人身保險業務員資格測驗統一教材
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每週六
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(6)壽險管理人員
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★★★
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具有中華民國國籍並且大專以上或大專以上同等程度者皆可報考 |
1.人身保險概論 2.壽險經營 3.保險法規 4.壽險數學 5.管理與資訊 6.會計與經濟 7.壽險行銷 8.壽險財務管理 |
每年分春秋兩季各舉辦一次
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(7)人身保險經紀人
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★★★
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1.年滿十八歲之中華民國國民
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1.保險法規概要 2.保險學概要 3.人身危險管理概要 4.中華民國憲法概要 5.人身保險行銷概要 6.國文 |
91年6月8~9日連續兩天
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(8)中華民國精算師考試(壽險類)
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★★★★★
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無限制
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1.基礎數學 2.數理統計 3.保險理論 (I) 4.保險理論 (II) 5.保險數學 (I) 6.保險數學 (II) 7.保險會計 8.保險經營 |
春季(三月)、秋季(八月)兩次
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(9)信託業務人員
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★
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1.高中職以畢業或取得同等學歷 2.普考或相當普考以上特種考試及格 |
1.信託法規 2.信託理論與實務
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(10)理財規劃人員 |
★
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凡對理財規畫業務有興趣者皆可 |
1.理財規畫實務 2.理財工具運用 |
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銀
行
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(11)內部控制基本測驗 |
★
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凡金融從業人員或對銀行內部控制制度相關工作具興趣者 |
1.銀行內部控制法規 2.銀行內部控制制度
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(12)外匯人員專業能力測驗 |
★
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凡對外匯有興趣者均可報名 |
1.出口外匯業務 2.進口外匯業務 3.國外堅兌業務 |
每年6月中旬 |
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(13)授信人員專業能力測驗 |
★
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凡對授信有興趣者均可報名 |
1.授信法規 2.授信實務 |
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(14)保險業務員
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★
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1.凡中華民國國民年滿二十歲 2.具有國中以上學校畢業或同等學歷 3.經完成基本教育訓練合格者 4.由所屬報名位向中華民國產物保險商業同業公會報名 |
1.保險學理論與實務 2.產險契約法 3.火災保險 4.運輸保險 5.責任(保證)及其他保險 6.工程保險 7.汽車保險 |
每個月一梯(分地區)
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信
託
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(15)產險核保人員
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★★★★
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高中以上學校畢業或具同等學歷
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1.保險學 2.法學概論 3.再保險 4.保險經營 5.專業科目(火險.車險.水險.責任險.工程險) |
每年上下半年各舉辦一次
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共
同
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(16)產險理賠人員
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★★★★
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高中以上學校畢業或具同等學歷
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1.保險學 2.法學概論 3.再保險 4.保險經營 5.專業科目(火險.車險.水險.責任險.工程險) |
每年上下半年各舉辦一次
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銀
行
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(17)財產保險代理人
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★★★★
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年滿十八歲之中華民國國民
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1.保險法規概要 2.保險學概要 3.財產保險經營概要 4.中華民國憲法概要 5.財產保險實務概要 6.國文 |
91年6月8~9日連續兩天
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(18)財產保險經紀人
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★★★★
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年滿十八歲之中華民國國民
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1.保險法規概要 2.保險學概要 3.財產危險管理概要 4.中華民國憲法概要 5.財產保險行銷概要 6.國文 |
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(19)一般保險公證人
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★★★★
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年滿十八歲之中華民國國民
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1.保險法規概要 2.貨物損失英文公證報告 3.一般查勘鑑定 4.中華民國憲法 5.估價與理算概要 6.國文 |
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產
險
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(20)海事保險公證人
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★★★★
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1.年滿十八歲之中華民國國民
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1.保險法規概要 2.貨物損失英文公證報告 3.海事查勘鑑定 4.中華民國憲法 5.船舶學概要 6.國文 |
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(21)中華民國精算師考試(產險類)
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★★★★★
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無限制
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1.基礎數學 2.數理統計 3.保險理論 (I) 4.保險理論 (II) 5.保險數學 (I) 6.保險數學 (II) 7.保險會計 8.保險經營 |
春季(三月)、秋季(八月)兩次
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(22)個人風險管理師考試
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★★★
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除「在校生」外,均應以「一般人士」應考。「在校生」資格之認定為適學年齡之在學學生。(進修教育、補習教育之學生請以一般人士應考) |
1.保險學 2.民法概要 3.人身風險管理 4.財產風險管理
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一年兩次,約在五月及十月
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(23)企業風險管理師考試
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★★★★
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除「在校生」外,均應以「一般人士」應考。「在校生」資格之認定為適學年齡之在學學生。(進修教育、補習教育之學生請以一般人士應考) |
1.企業風險管理概論 2.保險學 3.民法概要與商事法概要(公司、票據、保險契約法) 4.財務管理與風險理財 5.工業安全與衛生管理 |
一年兩次,約在五月及十月
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(24)中華民國精算師考試(退休金類)
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★★★★★
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無限制
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退休金類: 1.基礎數學 2.數理統計 3.保險數學 (I) 4.退休金理論 5.退休金會計 6.退休金數學 |
春季(三月)、秋季(八月)兩次
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(25)會計事務丙級技術士技能檢定考試
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年滿15歲或國民中學畢業者
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測驗項目: 1.學科:會計事務之基本知識及技能 2.術科: 1)編製複式傳票 2)記帳實作(分錄過帳試算調整結帳等) 3)編表實作(結帳工作底稿財務報表及其附表調節表等) |
一年一次,必要時,得增減之.
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(26)會計事務乙級技術士技能檢定考試
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1.大學在校生並取得應檢職類丙級技術士證者 2.大學畢業生或在校最高年級者 |
測驗項目: 1.學科:會計事務之基本知識及技能 2.術科: 1)編製複式傳票 2)記帳實作(分錄過帳試算調整結帳等) 3)編表實作(結帳工作底稿財務報表及其附表調節表等) 。 |
一年一次,必要時,得增減之.
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