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理財規劃師

考照單位: 金融研訓院

測驗科目-理財工具和理財規劃實務

一、理財工具

  1、金融機構的功能與規範

  2、經濟觀念與經濟指標

  3、短期投資及信用工具

  4、債券投資

  5、股票投資

  6、共同基金

  7、衍生性金融商品

  8、保險的運用

  9、信託的運用

10、組合式商品及結構型商品

二、理財規劃實務

  1、理財規劃概論

  2、理財規劃的步驟

  3、家庭財務報表的編製與分析

  4、家庭現金流量管理

  5、客戶屬性與理財規劃

  6、理財規劃的計算基礎

  7、子女教育金規劃

  8、購屋規劃

  9、退休規劃

10、投資規劃

11、稅務規劃

12、全方位理財規劃

 

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