理財規劃師
考照單位: 金融研訓院
測驗科目-理財工具和理財規劃實務
一、理財工具
1、金融機構的功能與規範
2、經濟觀念與經濟指標
3、短期投資及信用工具
4、債券投資
5、股票投資
6、共同基金
7、衍生性金融商品
8、保險的運用
9、信託的運用
10、組合式商品及結構型商品
二、理財規劃實務
1、理財規劃概論
2、理財規劃的步驟
3、家庭財務報表的編製與分析
4、家庭現金流量管理
5、客戶屬性與理財規劃
6、理財規劃的計算基礎
7、子女教育金規劃
8、購屋規劃
9、退休規劃
10、投資規劃
11、稅務規劃
12、全方位理財規劃
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